【廣州藥交會新銳論壇精彩回顧】徐東：2014醫(yī)改政策深度剖析與2015年行業(yè)發(fā)展展望

11月26日在“潮流與創(chuàng)新——第十三屆中國醫(yī)藥營銷新銳論壇”上，中國人民大學(xué)醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展研究中心首席專家徐東先生就“2014醫(yī)改政策深度剖析與2015年行業(yè)發(fā)展展望”話題做了精彩演講。上期中睿醫(yī)藥評論整理了徐東先生演講的第一部分：影響行業(yè)醫(yī)改政策走向的國家宏觀政策調(diào)整，本期將繼續(xù)為您帶來徐東先生關(guān)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策走向與2015年醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展展望的獨家觀點。
(接上期)
（二）在國家的宏觀政策指導(dǎo)下，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的政策走向分析
?? 徐東先生就以下幾個關(guān)鍵因素跟大家進行了分析。
一、影響醫(yī)療機構(gòu)藥品市場的醫(yī)保政策走向分析
1.?醫(yī)保改革突破年——醫(yī)保整合
徐東提出，國家醫(yī)保政策改革是真正顛覆我們行業(yè)存在形態(tài)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最主要的因素。他認(rèn)為，過去一年醫(yī)保政策進行了調(diào)整。首先，我們堅定不移落實四保合一，這只是合一的一部分，屬于管理上的合一，并不是報銷目錄和資金的合一。下一步醫(yī)改主體方向是把城鎮(zhèn)職工醫(yī)保與公費醫(yī)療資源融合，這兩個醫(yī)保整合的難度不大，難的是新農(nóng)合與社區(qū)居民醫(yī)保資源的整合，這個整合過程極其緩慢，困難重重。
2.?大病醫(yī)保再保險工作的推進
徐東強調(diào)，這是比醫(yī)保整合更加嚴(yán)重的一個重大變化！大病醫(yī)保再保險顛覆了新農(nóng)合的定位和社區(qū)的定位！新農(nóng)合從成立之初就一直堅持保大病，不保小病，所以其報銷方式是住院報銷，大統(tǒng)籌小個人的報銷方式。經(jīng)過十年的發(fā)展，新農(nóng)合資金結(jié)余過剩，為什么攢了這么多錢？徐東認(rèn)為是搞錯了方向，導(dǎo)致大病保不了，小病保不好。大病醫(yī)保再保險的推進將促使新農(nóng)合的下一步發(fā)展方向是保小病，導(dǎo)致報銷形式發(fā)生重大變革，將從住院報銷變?yōu)殚T診報銷，新農(nóng)合資金的使用模式就是小統(tǒng)籌大個人。屆時鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的售藥量、特別是口服藥將會迅猛增加，將帶來基層用藥結(jié)構(gòu)的變化；同時由于其進藥來源是招標(biāo)采購，不再是快批，將會大幅削減快批行業(yè)的銷量，從而導(dǎo)致底價代理模式的消亡。徐東明確表示，到2015年底，大病醫(yī)保將會全面執(zhí)行，請大家做好充分思想準(zhǔn)備。
3.?2014—2015年度醫(yī)保控費管理產(chǎn)生的影響
2015年醫(yī)保到底會對我們產(chǎn)生什么重大的影響？徐東做了如下分析。
第一，醫(yī)保支付模式2014年在基層推動，2015年會全面執(zhí)行。醫(yī)保支付模式的改革將會改變藥品在醫(yī)院的管理形態(tài)，將從醫(yī)院的收入變?yōu)獒t(yī)院的成本，兩者的差異化管理導(dǎo)致醫(yī)院的運行模式及選擇藥品的標(biāo)準(zhǔn)必將發(fā)生變化。
第二，價格管理機制的變革。未來，醫(yī)保會接管招標(biāo)采購，接管發(fā)改委的價格指導(dǎo)措施，即醫(yī)保制度指導(dǎo)。同時醫(yī)保會對高價藥品的使用做出限制，而且醫(yī)保一定會推動單一產(chǎn)品價格談判。
對于影響藥品市場醫(yī)保政策的走向，徐東做了如下總結(jié)：
方向一：大病保險提升二級醫(yī)院部分大病就診率！
方向二：基層醫(yī)療機構(gòu)率先推動醫(yī)保支付模式改革影響其對醫(yī)院轉(zhuǎn)診選擇模式！
方向三：醫(yī)保支付模式改革改變醫(yī)保與醫(yī)院用藥博弈機制！
方向四：醫(yī)保整合豐富醫(yī)保對醫(yī)院用藥的控制模式；
方向五：醫(yī)保整合強化醫(yī)保對醫(yī)院用藥的控制力！
方向六：醫(yī)保資金管理壓力加大，醫(yī)保處方控制強化！
方向七：新農(nóng)合開放門診報銷，基層醫(yī)療機構(gòu)病人分流作用明顯！
方向八：醫(yī)保支付模式改變，導(dǎo)致部分產(chǎn)品市場份額迅速衰減！
方向九：新農(nóng)合開放門診報銷，醫(yī)院藥品市場結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整，中國零售市場進入8年寒冬期。
二、影響醫(yī)療機構(gòu)藥品市場的藥品價格政策走向
徐東指出，藥品價格經(jīng)歷四個階段：差別差率、零差率、混合差率以及支付指導(dǎo)價。我們現(xiàn)在處于零差率和混合差率相結(jié)合的階段。徐東認(rèn)為，在任何一個國家任何一個社會任何產(chǎn)品的價格都是多種價格機制。
藥品價格到底由什么管理？政府定價只是其中一部分，我們政府通過政府方面的價格政策來管理藥品價格。招標(biāo)采購也起到價格管理作用，但是招標(biāo)采購只能控非獨家產(chǎn)品價格，控不了獨家。醫(yī)保支付模式也是一種價格控制機制，通過報銷支付價格、單病種付費以及總額預(yù)付的方式實現(xiàn)控費，稅務(wù)管理也是價格管理機制，包括稅務(wù)檢查和發(fā)票專項審查，醫(yī)院利益機制調(diào)整也是對價格的控制，未來藥品進入醫(yī)療成本，通過上調(diào)醫(yī)療價格水平實現(xiàn)醫(yī)院利益。
價格管理到底在管什么？徐東指出，全世界的價格管理就管三個方向，第一限高，第二控低，第三取中。限高的作用是防止暴利行為，控低的作用是防止過低價經(jīng)銷，保證產(chǎn)品質(zhì)量，取中是醫(yī)保支付價格。
徐東認(rèn)為，從長期看，藥品價格如下調(diào)整方向是不可動搖的！
方向一：偽新藥價格虛高必須控制！
方向二：普通藥品價格過低影響質(zhì)量的必須執(zhí)行價格回調(diào)！
方向三：必須給予支付方統(tǒng)籌方——醫(yī)保更大價格發(fā)言權(quán)！
方向四：發(fā)改委藥品價格管理重要性持續(xù)下降；
方向五：缺乏管理邏輯支持的行業(yè)底價模式不可延續(xù)！
方向六：部分產(chǎn)品價格管理逐步放開！
方向七：對原研藥品的價格保護必須取消！
方向八：單獨定價政策體系必須取消！
方向九：對制劑出口、首仿等產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向行為激勵落實！
三、影響醫(yī)療機構(gòu)藥品市場的基本藥物與低價藥政策走向分析
在低價藥清單出臺后，很多人迷茫：低價藥會不會將基本藥物沖垮？徐東明確指出，不會！因為兩者之間沒有相關(guān)性，就制度而言，基本藥物制度地位不可撼動；就政策而言，基本藥物制度是與公立醫(yī)院平起平坐的地位，屬于國家醫(yī)療體制改革的頂層設(shè)計。低價藥物政策只是醫(yī)改當(dāng)中的一項，而且并不是十分重要的那一個，兩者并不是統(tǒng)一層面的問題，不存在取代性。
決定低價藥物市場價格的“看不見的手”，包括：零售市場價格、醫(yī)保支付模式與醫(yī)保接受度、其他企業(yè)競爭價格策略、醫(yī)療機構(gòu)歷史價格、醫(yī)療機構(gòu)補充機制建立情況以及消費者接受度等。最后，徐東明確告訴大家，低價藥價格回調(diào)的想像空間是巨大的，實際操作回調(diào)的空間是渺小的，30%是上限！
（三）2015年度醫(yī)藥行業(yè)細(xì)分市場調(diào)整與產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
??? 對2015年度醫(yī)藥市場的展望，徐東用幾個關(guān)鍵詞來進行了描述：分水嶺、回歸、重構(gòu)、減速、淘汰、風(fēng)險、變革。
徐東指出，我們必須認(rèn)識到中國醫(yī)藥行業(yè)到了分水嶺的時候，而且這個分水嶺的作用是巨大的！從監(jiān)管體系、醫(yī)保管理、藥品價格管理、公益性回歸，藥物制度建設(shè)、市場競爭結(jié)構(gòu)、公立醫(yī)院改革均進入到了分水嶺?？缭竭@個分水嶺，中國醫(yī)藥行業(yè)野蠻發(fā)展時代結(jié)束！跨越這個分水嶺，中國醫(yī)藥行業(yè)的春天不遠(yuǎn)了！
醫(yī)保改變進入分水嶺：醫(yī)保改革除了我們剛才講醫(yī)療管理，醫(yī)保支付模式的調(diào)整、醫(yī)保大病再保險推進都是重要變革。
藥品價格向藥品價值回歸：2015年藥品價格將發(fā)生重大變化，藥品價格會快速向藥品價值回歸。在中國醫(yī)藥發(fā)展歷史上藥品價格和藥品價值很少吻合過，對于新藥、偽新藥以及合資、外資藥而言，價格嚴(yán)重高于價值；而對于普藥而言，價格嚴(yán)重低于價值。
推動變革核心政策：低價藥物政策、醫(yī)保支付政策改革、藥品價格政策改革、招標(biāo)采購政策——左右聯(lián)動與質(zhì)量層次，國內(nèi)最優(yōu)秀的企業(yè)和合資、外資站在一起公平競爭！藥品價格全面向價值回歸：普藥價格回調(diào)，高價藥品價格下調(diào)，這是政策的趨勢！
藥品選擇價值觀向科學(xué)回歸：過去藥物濫用現(xiàn)象嚴(yán)重，包括劑型選擇濫用、品類濫用、跨適應(yīng)癥濫用等。推動藥品選擇價值觀向科學(xué)回歸的核心政策包括支付模式、公立醫(yī)院改革、臨床路徑建設(shè)以及藥品規(guī)范使用。藥品選擇價值觀必然向科學(xué)回歸！
藥品的分級市場構(gòu)成發(fā)生重大變化：過去二級市場占了整個市場的55%，零售占了25%，基層20?%，伴隨著基層醫(yī)療公益性回歸與鄉(xiāng)村一體化建設(shè)，醫(yī)保定位改革，大病保險與開放門診報銷，醫(yī)保支付模式改革等核心政策的推行，將實現(xiàn)二級：零售：基層=50:20:30的比例。
藥品品類市場構(gòu)成結(jié)構(gòu)重構(gòu)：住院用藥與門診用藥市場結(jié)構(gòu)變化；注射劑藥品與口服藥品市場結(jié)構(gòu)變化；治療性藥品與非治療性質(zhì)藥品市場結(jié)構(gòu)變化；高價位藥品與中低價位藥品市場結(jié)構(gòu)變化；內(nèi)資企業(yè)與外資企業(yè)市場結(jié)構(gòu)變化。
行業(yè)風(fēng)險大幅度提高：2015年多事之秋，首先商業(yè)賄賂表現(xiàn)為多方面、多維度，而且結(jié)果不可控！稅務(wù)風(fēng)險加大，增值稅過票風(fēng)險、營改增的風(fēng)險、普票的風(fēng)險都在提升！快批壞賬的風(fēng)險無處不在！
醫(yī)藥行業(yè)淘汰大幅度提升：行業(yè)淘汰將大幅度強化，包括認(rèn)證淘汰、業(yè)務(wù)模式的淘汰（普藥、第三終端以及底價代理模式）、體制淘汰以及企業(yè)戰(zhàn)略淘汰！
最后，徐東對本次演講做了總結(jié)：伴隨著行業(yè)發(fā)生巨大變化，有些東西我們看不清，但有些東西我們能看得清?？床磺宓木桶催壿嬜?，從邏輯推理應(yīng)該怎么做，希望大家在新的環(huán)境當(dāng)中能找到未來的出口，迅速度過這個風(fēng)險期！